业务诊断与蓝图
把口头需求整理成能讨论、能执行的方案。
- 梳理角色、流程和数据对象
- 识别重复录入与协同断点
- 确定优先场景及验收口径
可按阶段合作，也可围绕完整项目确定交付范围。
把口头需求整理成能讨论、能执行的方案。
让日常工作在统一规则下流转。
处理标准配置之外的具体业务问题。
在接口条件允许时连接现有系统。
让历史资料能够接着用、放心用。
把系统交付变成团队持续使用。
周期由项目范围、接口条件、数据质量和双方协作进度共同决定。
访谈关键岗位，整理流程与业务资料。
需求记录 / 流程图确认模块、角色、数据结构和边界。
范围清单 / 验收标准围绕核心流程做可操作样例，收集反馈。
表单原型 / 流程演示完成规则配置、接口联调和数据核对。
测试记录 / 问题清单按照验收口径核对结果并培训。
交付包 / 使用说明观察实际使用，按优先级安排调整。
变更记录 / 迭代清单| 交付内容 | 包含什么 | 解决什么问题 |
|---|---|---|
| 应用与权限 | 表单、流程、角色、可见范围与管理员配置 | 业务人员能使用，管理人员能管理 |
| 测试与验收 | 关键场景、异常路径、数据核对及验收记录 | 以明确标准确认项目完成 |
| 接口说明 | 对接系统、字段映射、触发方式和异常处理 | 出现问题时有依据排查 |
| 使用与培训 | 操作说明、管理员培训与常见问题 | 降低人员交接和日常维护成本 |
| 版本与变更 | 本期范围、已知限制及后续改动记录 | 避免需求边界和版本状态混淆 |
不必写成正式文档，真实的工作材料就很有帮助。
脱敏样例、统计报表和字段说明。
谁发起、谁处理、何时算完成。
已有工具、接口文档和账号权限范围。
最想先解决的问题与验收依据。